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从“基金精品”到“投顾精品”,兴证环球基金投顾探索之路-顶盛体育官方网站手机版app,顶盛体育官方网站手机版app下载

2022-07-18 23:24:33 史逸欣

顶盛体育官方网站手机版app,顶盛体育官方网站手机版app下载上海证券报 中国证券报(记者 陈悦)“基金投资顾问不仅希望为客户提供良好的战略业绩,更关注客户的盈利体验,这是投资顾问业务最鲜明的特点。”

顶盛体育官方网站手机版app,顶盛体育官方网站手机版app下载“我们的投资顾问策略要走打造精品策略的道路。我们期望无论是单一产品还是投资顾问策略,都能成为口碑不错的产品或服务。”

顶盛体育官方网站手机版app,顶盛体育官方网站手机版app下载“在一定程度上,我们都是怀揣远大梦想的理想主义者:我们希望以稳健的风格为客户配置资金,不追求最佳的短期业绩,而是为客户获取长期合理的回报。我们希望更多认同我们观点的投资者参与我们的投资建议并信任我们。”兴业证券全球基金投资顾问团队表示。

顶盛体育官方网站手机版app,顶盛体育官方网站手机版app下载7月15日,兴业证券环球基金投顾团队成员在线上交流会上透露,今年以来,投顾业务截至6月底已签约客户约6万人,服务规模突破10亿元。根据各渠道线上策略单独计算,虽然市场有所调整,但已经推出标准策略的客户数量占利润的70%以上,部分平台如直销为客户90%以上的利润。

自2021年12月30日获准开业以来,已经历了半年的市场波动考验。这份成绩单可以说是相当的难了。但还有很长的路要走,而且才刚刚开始。投资顾问能为客户带来什么?从“基金精品”到“投资精品”,如何更好地服务客户?团队成员认为,基金投顾是基于客户体验的创新探索,未来谁能真正赢得客户的信任,才能赢得投顾的未来。

把业主的利益放在首位

“当时,在申请投资顾问牌照之前,我们首先考虑了为什么要做这样的业务。最重要的是,我们觉得基金投资顾问和公司的文化是一脉相承的。在其他方面。话说,兴业证券全球基金自成立以来,就自带了投资顾问的基因。”兴业证券环球基金投资顾问业务负责人黄定军告诉记者,公司自成立以来,始终把持有人利益放在首位,主要体现在以下几个方面:不盲目发行新产品,追求高- 质量战略;行情高位时,通过资金限额、公开信等方式提示风险;在行情低迷时,通过公司自购、公告等方式显示机会。未来,投顾业务将延续这一理念,继续践行公司责任文化。

投资咨询业务如何运作?

在“投资”方面,兴业证券全球基金投顾策略总监张继民表示,投顾策略主要以战略资产配置中心来确定长期收益中心,短线-期限根据市场估值和流动性指标等,围绕中心上下调整。在基金选择方面,投顾的基本框架与FOF类似,通过分散和风格平衡在市场波动中控制回撤,达到平滑波动的效果。

在股票和固定收益投资的长期表现方面,兴证环球基金一直享有市场声誉。事实上,在投顾业务发展之前,自2019年4月开始运营的“星全渐进精选牛基”、“星全低波小财”等投资组合,已逐渐成为市场规模更大的基金组合。影响 。

打造“投资精品”

俗话说,三分球就是七分球。对于“顾”,兴证环球基金投顾运营负责人黄定军用形象的比喻来描述投顾的全过程:“选择投顾有点像客户去健康管理机构.一开始,我们先问问他的健康状况,想塑形或增肌,或提高心肺能力?然后我们会为他提供相应的课程计划。开始运动后,我们会定期检查他的身体状况,当他遇到挫折时,也会让你的顾客振作起来,增加他们的信心。”

具体到基金投资咨询流程,黄定军表示,了解客户需求和风险偏好是第一步;第二步,匹配相应的策略;第三步,陪伴客户,鼓励长期持有;第四步,为客户提供回访,了解其账户和收入的具体情况,并给出针对性的建议。投顾服务主要是围绕这四个步骤逐步打磨相应的服务和陪伴体系。

“今年上半年市场出人意料的波动,对刚刚开展的投顾业务来说,是一次严峻的考验。”兴业证券全球基金总经理助理、电子商务部、营销服务部总监周书明补充道。

“大多数时候,投资者并不害怕波动,但在市场波动的过程中,他想弄清楚为什么以及如何度过这段时期。当市场波动时,我们增加市场解读频率,并通过“解忧邮箱”、“投资咨询”等专栏与投资者进行交流,鼓励他们向我们提问甚至投诉。社区互动,陪伴投资人渡过投资的艰难时期,也获得了客户的认可和认可。部分客户在回复我们时表示,非常感谢我们专业耐心的回复,鼓励我们做好投资咨询业务,送上祝福。客户的这些反馈让我们非常感动。”周书明说道。

素有“基金精品店”美誉的兴业证券环球基金,在投资顾问业务上也将延续“精品战略”。 “我们的投资顾问策略应该走打造精品策略的道路,我们希望无论是单一产品还是投资顾问策略,都能成为知名的产品或服务。”周书明说道。

“第一没有竞争,竞争是无止境的。我们不追求短期的极致表现,而是坚持在长期做得更好。通过半年多的观察,我们很欣慰发现我们的客户还是比较稳定的。今天我不会说买了你的策略,但是当一些行业主题的热点出现时我会离开或者切换。因为他知道当市场下跌时,他仍然会感到更安心在你身边。我们一直倡导的就是这种价值。我们的期望是成为投资者的长期合作伙伴,帮助客户根据自己的风险偏好参与合适的投资策略,陪伴客户度过难关短期波动,最终达到获得长期合理回报的目的。”周书明总结道。

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